Çocuk hapishanesinden yetişkin hapishanesine transfer edildikten sonra Mel Blight (Vincent Miller), hem Avustralya'nın en aşağılık suçlusu Mark Shepard'ın (Cosmo Jarvis) hem de yakında şartlı tahliye olacak bir mahkum olan Warren Murfett'in (Guy Pearce) himayesine girer. Aralarında bir baba üçgeni büyürken, en kötü adamların bile içlerinde onları mahvedecek bir miktar iyilik olduğunu görürüz.