Afrodit Banks rolündeki performansıyla Jules (Nathan Stewart-Jarrett, Candyman) Londra'nın ünlü drag sanatçıları arasında yerini almıştır. Bir gece gösteriden sonra sigara almak için dışarı çıkar ve bir grup arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan bir adamın (George MacKay, 1917) vahşice saldırısına uğrar. Jules fiziksel olarak iyileşebilse de, travma geçirerek dış dünyadan uzaklaşır. Aylar sonra, saldırganını bir gey saunasında tesadüfen tanır. Makyajsız ve sadece bir havluya sarınmış olan Jules, diğer adama kılık değiştirerek yaklaşabilir ve kim olduğunu öğrenebilir. İntikamını almak için bir plan yaparak, gizli Preston ile bir ilişkiye başlar.
